Гонконг, 1980-е. Нелегальный мигрант Чань, укравший у бандитов мешок, который, как он думал, содержит деньги, оказывается в бегах. Он прячется в Коулун — густонаселенном районе с уникальными правилами. Попытавшись продать наркотики из мешка, он сталкивается с местной бандой. Главарь, известный как Циклон, решает помочь Чаню, оплачивая его долг и предлагая работу, что приводит к появлению у парня дома и друзей. В это время владелец недвижимости в Коулуне, также называемый братом Циклона, начинает расследование, чтобы выяснить личность человека, которого он желает уничтожить на протяжении многих лет.