Начинающий актер Эдвард живет в Нью-Йорке и стремится к известности и признанию. Для достижения своей цели он решает на кардинальные изменения внешности. Однако, осуществив мечту о новом облике, он сталкивается с ужасными последствиями: теряет роль, которая казалась ему судьбоносной, и с безумным упорством пытается вернуть утраченное.