После неожиданной смерти Папы кардиналы начинают подготовку к конклаву для избрания нового лидера католической церкви. Организацию процесса доверяют кардиналу Лоуренсу. В ходе подготовки он сталкивается с неприятными секретами о ключевых кандидатах, что может существенно изменить ход выборов и подорвать основы церкви.