В 1592 году Япония инициирует нападение на Чосон, в результате чего правитель Сонджо и его окружение спасаются бегством в Минскую империю. В то время как дворянин из знатной семьи сопровождает монарха, его слуга, с детства обучавший его мастерству фехтования, становится лидером народного сопротивления японским захватчикам.