В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница зарубежного вуза, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия правоохранительных органов, обвиняя их в произволе. Ведется следствие.
Главный герой, Раевский, на пути в аэропорт знакомится с юной послушницей Натальей, которая не проявляет интереса к общению. Это интригует его. Основная история раскрывается через допросы и разговоры, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы. Николай Шустов, узнав о приезде друга детства, стремится возобновить связь и знакомит Раевского со своей компанией.
Философские беседы, поиски себя и флирт становятся частью их жизни. Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина — экстремальнее. В игру случайно вовлекается оружие, и первая кровь проливается в шутку. Возникает идея о «тайном обществе», цель которого — изменить мир, вдохновленная термином из каббалы: «Клипот».
