В ночной тишине городской больницы сестра поддерживает своего брата Билли, ставшего жертвой паралича после несчастного случая. Билли мучают ужасные сны, возвращающие его в детство, наполненное страхом перед жестоким отцом-алкоголиком. В это время на соседней койке находится мистер Коэн, который, похоже, знает больше, чем говорит. Необходимо разгадать загадку его тайного знания о брате и сестре, прежде чем станет слишком поздно.