Попцов, обладая хитростью и доступом к милицейским архивам, долгое время избегает наказания, сея страх в Иркутской области. Он становится полумистическим персонажем, неуловимым демоном, от которого невозможно укрыться. Тем не менее, оперативная группа под руководством Ковалева, преодолев множество трудностей, в конечном итоге выйдет на след убийцы и положит конец его смертоносной деятельности.