1983 год. Юля Морозова обучается иностранным языкам в университете Ленинграда и активно занимается спортом, не подозревая о грядущей работе в КГБ. Она напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова начинает сложную шпионскую операцию, целью которой является выявление «крота» в оборонной сфере. Для этого они решают внедрить Юлю в окружение американца, рассчитывая на его доверие.