1965 год, Нью-Йорк. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио, восстанавливающаяся после перелома лодыжки, живёт у подруги и безуспешно пытается пробиться на прослушивания. После очередного отказа она решает проследить за режиссёром, который её унизил, но теряет сознание на улице. Её подбирает пожилая пара, Роман и Минни Кастевет, и девушка приходит в себя в их квартире в престижном доме Брэмфорд. Им она предлагает стать соседкой и позволить заботиться о себе. Жизнь налаживается, карьера начинает развиваться, но после одного странного инцидента Терри обнаруживает, что беременна.