Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, мастер стрельбы и рукопашного боя, готовый на жертвы ради выполнения задач. После провала одной из операций, в результате которой погиб агент, Устюжанин заподозрил наличие предателя в своем отделе. Однако его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выявить шпиона, который, по его мнению, может попытаться его устранить, он уезжает в удалённую деревню к сослуживцу — главе приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. На новой должности Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает о таинственном исчезновении своих предшественников.
