Осень 1989 года. Огромная империя на грани распада, и напряжение нарастает. Капитан Нечаев возвращается в строй после неудачной операции. В Москве его коллега поручает следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретную информацию американскому журналисту. Это простое задание запускает масштабную историю, разворачивающуюся в Берлине, ГДР, где пересекаются интересы разведок разных стран.