Воевода Белогор тяжело переживает утрату братьев по оружию и принимает решение покинуть службу, чтобы обосноваться в остроге на границе Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, умея находить подход к каждому — от простого человека до князя. Младший витязь Агафон, озорной и дерзкий, постоянно создает проблемы своим старшим спутникам. Этот привлекательный деревенский юноша стремится доказать свою храбрость и жаждет сражений. Загадочный Варун, обладающий размеренным и рассудительным нравом, любит природу и понимает язык животных, но его внушительный и замкнутый облик заставляет местных считать его чужаком.
