Москва, 1978 год, канун Олимпиады. В СССР участились случаи мошенничества, жертвами становятся состоятельные и влиятельные женщины. Преступник – обаятельный мужчина средних лет, легко завоёвывающий доверие.
После попытки самоубийства заместителя председателя райисполкома за дело берутся капитан Шмаков и старший лейтенант Полина Новгородцева. Но расследование превращается в личную драму, когда Казанова узнаёт, что за ним идут по следу. Он пытается провернуть очередную аферу, но на этот раз всё идёт не по плану.