1927 год. Транссибирский экспресс. По территории России перемещаются важные секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Под маской обычных пассажиров скрываются агенты иностранных разведок и опасные преступники, готовые на всё ради достижения своих целей. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту предстоит объединить усилия, чтобы выявить общего противника.